线索与机会经营
通过线索与机会管理，可以登记销售线索、记录跟进、将符合条件的线索转为机会，并更新销售阶段和结果。数据按当前企业、应用、产品和环境隔离。
已提供的自有范围销售功能默认可用，无需逐项申请或额外开通。应用所有者及协作者按当前职责和数据范围使用。
启用与入口
在 Developer Console 选择当前企业和应用，进入「客户经营 → 线索／机会」。平台核验当前应用和本人职责后读取记录，不要求总配置或重复启用。
如果没有菜单，先检查当前应用的能力状态和本人的销售权限。未启用、已暂停、无读取权限或暂时无法确认权限时，资料保持关闭。线索读取、管理、转换，以及机会读取、管理、重开分别授权；公司查看权不能代替销售权。Sandbox 和 Production 分别配置，不共享销售记录。
线索登记和转换
- 在「线索」选择「新建线索」，填写来源系统、来源对象引用、公司名称、联系人和负责人引用、合法收集依据及其引用、操作原因。
- 来源系统和对象引用用于识别同一条线索。相同范围内重复登记会发生冲突；先查询已有记录，不通过变更来源创建重复线索。
- 在详情中选择获授权操作，编辑资料、分派负责人、添加跟进或判定资格。跟进一经记录不能覆盖；补充说明应新增跟进。
- 显式标记重复时，查询并选择当前应用的目标线索。标记只保存重复关系，保留原记录。
- qualified 线索可「转为机会」，填写机会名称、需求、负责人、预计金额及币种、预计日期和原因。转换成功后原线索只读，并保留机会引用。
联系人、负责人和收集依据引用应来自你方合法的售前流程。填写这些引用不会验证客户身份，也不会授予客户人员数据或营销权限。
转换会同时保存线索和机会，客户公司、付款主体和产品使用资格需另行建立。
机会阶段和结果
机会详情允许按当前权限编辑需求、精确预计金额、日期、负责人和销售阶段。金额是销售预估；赢单或丢单须记录原因，赢单不确认订单、付款、开通或收入。
终态机会只读。有独立重开权限时可以提交重开原因，恢复售前阶段并保留历史赢单／丢单结果。报价关联和客户公司摘要尚未开放，不能用机会作为正式报价或交易条件。
查询与恢复
搜索和状态筛选针对当前范围的全部记录；「加载更多」读取下一页，目录会随记录变更更新，不是固定快照。下一页失败时保留已加载资料，再次加载沿用原游标。
结果不明时，页面保留并锁定原输入。按情况处理：
| 情况 | 操作 |
|---|---|
| 超时或暂时不可用 | 点击「恢复原请求」，发送相同内容、版本和请求键，避免重复登记线索 |
| 版本冲突 | 保留草稿，读取当前记录，核对变更后确认新版本提交 |
| 成功 | 重新查询当前状态；原回执可能对应较早的状态 |
撤权或切换企业、应用、环境会清理旧资料和未完成表单。持续无法读取时先确认当前能力与权限，再联系支持。
默认权限与自动恢复
应用所有者开通公司、线索与机会管理后即可使用当前应用的基础经营操作，不需要配置角色。其他成员可以按职责单独授权。商业客户关联、购买读取和付款仍按各自权限校验。
启用后菜单立即更新。短暂延迟或服务故障时自动重试，仍未就绪时每 30 秒检查一次；也可点击「重新检查菜单」。返回页面时再次检查。
关闭能力会隐藏对应入口，关闭前置能力也会关闭依赖它的能力。配置和历史资料保留，重新开通时再次检查。运营暂停请通过支持渠道处理。